內(nèi)地最大的民營(yíng)造船企業(yè)熔盛重工（01101.HK）11月1日中午在香港舉行上市路演，集資規(guī)模最多達(dá)177億港元。

　　熔盛重工此次計(jì)劃發(fā)行17.5億股股份，其中國(guó)際配售部分占95%，香港公開發(fā)售部分占5%。招股區(qū)間介于7.3至10.1港元。集資規(guī)模約為16.5億至22.8億美元，較市場(chǎng)之前預(yù)計(jì)的15億美元為高。

　　在今次上市發(fā)行股份中，有80%為新股；20%為大股東張志熔出售的舊股。張志熔也是另一家香港上市公司恒盛地產(chǎn)（00845.HK）的主席。

　　熔盛重工總部位于江蘇。熔盛重工總裁陳強(qiáng)之前表示，從2004年籌辦熔盛重工起，公司就在計(jì)劃上市事宜。但此后，由于國(guó)際金融危機(jī)影響，上市事宜被迫拖延。

　　摩根大通、摩根士丹利、建銀國(guó)際擔(dān)任此次交易的全球協(xié)調(diào)人，除上述三家外，德銀、中銀國(guó)際擔(dān)任交易的賬簿管理人。

　　根據(jù)公司網(wǎng)站資料，熔盛重工分別在南通及合肥設(shè)有經(jīng)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)建設(shè)的船舶與海洋工程生產(chǎn)基地以及柴油機(jī)制造基地，覆蓋造船、海洋工程、動(dòng)力工程、工程機(jī)械等業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)初步招股文件顯示，熔盛重工此次集資有12.5%用于興建第四個(gè)乾船塢；12.5%用于進(jìn)一步的資本開支，以提高造船業(yè)務(wù)的生產(chǎn)力；20%用于興建海洋工程平臺(tái)；約10%用于興建新廠；25%用作償還債務(wù)。

　　招股文件也顯示，截至今年12月底止，熔盛重工的全年盈利預(yù)計(jì)不少于16億元。

　　2007年10月，熔盛重工曾引進(jìn)國(guó)際私募股權(quán)基金德劭、高盛、新天域等，這些基金以2.5億美元獲得熔盛重工20%的股權(quán)。其中德劭持有上述一半的股權(quán)。

　　然而上述基金卻于2009年底退出熔盛重工，有接近上述基金的人士早前向財(cái)新記者表示，基金退場(chǎng)原因眾多，包括因基金流動(dòng)性出現(xiàn)壓力，提前獲利離場(chǎng)；亦有對(duì)公司價(jià)值出現(xiàn)分歧；還有擔(dān)心熔盛重工的持續(xù)擴(kuò)張，將攤薄私募股權(quán)基金的股權(quán)等。

　　此次上市，熔盛重工引入五名基石投資者，包括中海油、中國(guó)人壽、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、南方基金及西京投資。

　　熔盛重工將于11月８日在香港公開招股，19日在香港交易所掛牌?！鰜碓矗贺?cái)新網(wǎng) 王端